/// Разовые услуги: Уведомление в РКН, Документы по персональным данным, Договоры, оферты, ответ на досудебку и т.д. Это рутина по документам и все остальные услуги, кроме: абонентки, товарных знаков, лицензии.
1.1. Руководитель продает в переписке или в зум клиенту юридические услуги. (отв. Руководитель)
Формирует предложение оффер/КП (КП - коммерческое предложение) о составе услуг, стоимости, способах оплаты, срокам.
Именно из коммерческого предложения и оффера Руководителя клиенту и будут состоять услуги из которого юрист отталкивается при работе с клиентом.
1.2. Передача материалов юристу и в чат. (отв. Руководитель)
После успешной продажи Руководитель передает материалы юристу в чат "Входящие клиенты":
Комментарий: В этом чате переписка по этому клиенту и вопросы ведутся под тредом в канале(чате), чтобы сохранялась переписка о клиенте под постом.
(в течении 1-2 часа)
2.1. Создание чата с клиентом, юристу и командой. (отв. Руководитель)
Руководитель создает чат с юристом, клиентом и его командой. Делает доступ юристу в качестве администратора. (в течении 1 часа).
2.2. Отправка сообщения в чат. (отв. Руководитель)
Руководитель дублирует в чат КП и процесс работы и договоренности и знакомит с ответственным юристом. Шаблон текста ниже:
ШАБЛОН ТЕКСТА
| Без договора | С договором |
| Добрый день еще раз всем! В этом чате будем вести всю рабочую коммуникацию по юридическим задачам. С нашей стороны к работе подключается @_____ — юрист компании, который будет сопровождать процесс вместе со мной. В течении 24 часов/ Завтра направим/Сегодня в ближайшее время направим бриф для заполнения, после чего перейдем к следующему этапу. Сюда же будем дублировать ключевые документы и фиксировать этапы работы, чтобы всё было в одном месте. План работы/услуги – (вставить КП) Мы на связи по рабочим дням с 10:00 до 18:00 (Мск) пн-пт. Если по ходу будут возникать вопросы — пишите прямо в этот чат, мы оперативно ответим. | Добрый день еще раз всем! В этом чате будем вести всю рабочую коммуникацию по задачам проекта. Я также на связи здесь, а с нашей стороны к работе подключается @_____ — юрист компании, который будет сопровождать процесс вместе со мной. Сегодня в ближайшее время направим бриф для заполнения, после чего перейдем к следующему этапу. Сюда же будем дублировать ключевые документы и фиксировать этапы работы, чтобы всё было в одном месте. План работы – (вставить КП) ❗️Также прошу вас направить реквизиты и необходимые данные для заключения договора, чтобы мы могли оформить договор и счет. Какие данные необходимы для заключения договора - открыть Если по ходу будут возникать вопросы — пишите прямо в этот чат, мы оперативно ответим. |
(в течении 1-2 часа)
3.1. Юрист создает карточку клиента (отв. Юрист)
Юрист создает карточку клиента в notion "Клиентские проекты" под клиента и запрос услуги. Важно если клиент, через 2 дня купит еще услуги, регламент начинается сначала по этапу и юрист также создает карточку клиента под услугу в запросе от Руководителя.
Наименование карточки должно содержать: Организационно-правовую форму ФИО + услуга
Если неизвестны какие-то данные, то оставляет их пока незаполненными(в виде клички). Но в процессе оказания услуг и по его завершению Юрист должен поддерживать карточку актуальной и заполненной полностью.
3.2. Юрист создает отдельную папку клиенту (отв. Юрист)
Юрист создает отдельную папку клиенту "ИП ФИО". Важно отдельную папку под запрос руководителя. Создаем папку именно в клиенты-разовые услуги.
В папке должны быть по итогу:
Принцип: все по работе клиента по услуге храним именно в папке.
ВАЖНО! После оказания услуг, юрист перемещает его в месяц, в который закончили работу.
4.1. Подготовка и отправка брифа-вопросов (отв. Юрист)
Юрист при каждой работе должен в течении 2-4х часов направить бриф, если иное не согласовано в переписке.
Если у нас происходит ситуация, когда мы сначала отправили один бриф, потом отправляем другой бриф по другой услуге в составе наших услуг, то перед отправкой мы направляем сообщение о брифе и обобщаем по всем брифам в ожидании, что все таки ждем от него, сообщение закрепляем в чате.
4.2. Контроль заполнение брифа. (отв. Юрист)
Шаблон уточнения статуса по брифу:
Шаблон сообщения №1
Шаблон сообщения №2
Шаблон №3
5.1. Получение данных из брифа. (отв. Юрист)
Юрист сохраняет бриф в папку клиента, анализирует данные, уточняет, если нужно.
5.2. Работаем по процессу. (отв. Юрист)
Как именно оказываем услуги, что в каком формате предоставляем и стандарты качества, установлены следующими регламентами:
Обязательно ориентируемся на них.
5.3. Сроки. (отв. Юрист)
Соблюдаем сроки и всегда как минимум за 1-2 рабочих дня у нас должны быть документы. Эти документы мы сразу же направляем клиенту.
Если что-то нужно направить на согласование юристу/Руководителю, то процесс и выполнение отслеживает ответственный юрист за услугу.
5.4. Если клиент отправляет много информации и нужно время для обработки: (отв. Юрист)
5.5. Сообщение о промежуточных результатах: (отв. Юрист)
5.6. Если клиент пишет вечером: (отв. Юрист)
5.7. Если у клиента возникают правки, особенно когда их много, уточняем у клиента окончательно: (отв. Юрист)
Если ответ да:
Если ответ нет:
Шаблон подтверждения правок:
5.8. Направление итогового результата: (отв. Юрист)
6.1. Проверяем все карточки клиента задачи и т.д. по статусам и передаем задачу в завершено. (отв. Юрист)
Юрист должен заполнить каждое поле в СРМ, если чего-то не хватает до заполнить или запросить у Руководителя информацию.
6.2. Запрос ОС клиенту: (отв. Юрист)
Юрист пишет после оказания услуг до 7 календарных дней:
Шаблон сообщения:
Если вы что-то нашли, что можно исправить или хотите что-то поменять, улучшить оставьте в форме ОС